Írta: Finlay Colville
2022. november 17
2022-ben elegendő poliszilíciumot gyártanak majd körülbelül 320 GW-os c-Si modulok gyártásához.Kép: JA Solar.
A napelem-ipar az előrejelzések szerint 310 GW modult fog gyártani 2022-ben, ami hihetetlen, 45%-os éves növekedést jelent 2021-hez képest a PV Tech piackutató csapatának legújabb kutatása szerint, amelyet az új PV Manufacturing & Technológiai negyedéves jelentés.
A piacot 2022-ben a termelés irányította, és végső soron az év során előállított poliszilícium mennyisége alapján méretezték.A kereslet időnként valószínűleg 50-100%-kal magasabb volt, mint amit elő lehetett volna állítani.
2022-ben elegendő poliszilíciumot gyártanak majd körülbelül 320 GW-os c-Si modulok gyártásához.A wafer és a c-Si cella termelési szintje valószínűleg 315 GW körül alakul.A modulgyártás (c-Si és vékonyréteg) megközelíti a 310 GW-ot, a végső piaci kiszállítás pedig 297 GW.Ezekre az értékekre most ±2%-os hibahatárt teszek, az évből hat hét termelés van hátra.
A 2022-ben leszállított 297 GW-os modulból ennek jelentős része nem eredményez új napelem-telepítési kapacitást.Ez több tényezőnek köszönhető;néhány szabvány, néhány új.A legkifejezettebb a modulok „készletezése” az Egyesült Államok vámhatóságainál és az összekapcsolási késések.De most már minden bizonnyal jelentős mennyiségű modul cseréje vagy akár az üzemek újratöltése folyik.A 2022-ben hozzáadott végső új PV-kapacitás megközelítheti a 260 GW-ot, ha mindezt teljes mértékben ismerjük.
Gyártási szempontból nem volt nagy meglepetés.Kína a poliszilícium 90%-át, a lapkák 99%-át, a c-Si cellák 91%-át és a c-Si modulok 85%-át gyártotta.És persze mindenki hazai termelésre vágyik, különösen India, az USA és Európa.Akarni egy dolog;a birtoklás egy másik.
A Kínában 2022-ben a fotovillamos ipar számára gyártott poliszilícium körülbelül felét Xinjiangban állítják elő.Ez az arány a jövőben minden évben csökkenni fog, és ebben a régióban várhatóan nem lesz elérhető új kapacitás.
Technológiai szempontból az n-type jelentős előretörést hajtott végre, a TOPCon ma már a piacvezetők által preferált architektúra, bár néhány meglehetősen prominens név azt reméli, hogy 2023-ban a heterojunkción és a hátsó érintkezőn keresztül is eljut a több GW-os skáláig. Majdnem 20 GW Az előrejelzések szerint 2022-ben az n-típusú cellák termelése várható, ennek 83%-a TOPCon lesz.A kínai gyártók hajtják a TOPCon átállását;A 2022-ben gyártott TOPCon cellák körülbelül 97%-a Kínában található.Jövőre valószínűleg meg fog jelenni ez a változás, mivel a TOPCon kezd megtalálni az utat az amerikai közüzemi szegmensbe, ami megköveteli majd, hogy a TOPCon cellákat Kínán kívül, esetleg Délkelet-Ázsiában gyártsák, de ez attól függ, hogy mi történik a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatban. kijátszásellenes az Egyesült Államokban.
A 2022-es modulszállítások tekintetében Európa bizonyult a nagy nyertesnek, bár Kínában elképesztően 100 GW plusz modult gyártottak és Kínában tartottak.Az Egyesült Államok kivételével az összes többi nagy végpiacon erőteljes kétszámjegyű növekedés tapasztalható, összhangban a napenergia iránti mániákus sóvárgással, amely a közelmúltban uralta a világot.
Európát 2022-ben több probléma is kiszolgáltatta, amelyek a tapasztalt elképesztő növekedést okozták.A régió az Egyesült Államok piacán nem elérhető mennyiségek szállítási helyszínévé vált, és az ukrajnai konfliktus következményei is a legközvetlenebbül érintették.Csaknem 67 GW modult szállítottak az európai piacra 2022-ben – ekkora mennyiségre egy évvel ezelőtt még senki sem számított.
Az év során a fotovillamos iparra leginkább az új divatszó, amely mindenki ajkán hallatszott: a nyomon követhetőség volt hatással.A napelem modulok vásárlása még soha nem volt ilyen bonyolult.
Félretéve azt a tényt, hogy az árak még mindig 20-30%-kal magasabbak, mint néhány évvel ezelőtt, hogy a hat hónapja kötött szerződések nem biztos, hogy megérik azt a papírt, amelyre írják őket, vagy éppen a helyszíni megbízhatóság és a garanciális igények teljesítésének kényes témáját.
Mindezek felülmúlása ma a nyomon követhetőségi rejtvény.Ki mit és hol gyárt ma, és még inkább, hol fog az elkövetkező években.
A vállalati világ most ezzel a problémával küszködik, és mit jelent ez a PV-modul vásárlásakor.Az elmúlt évtizedben sokat írtam a PV Tech-ről arról, hogy miért fontos megérteni, hogy a legtöbb modulokat árusító cég nem tesz mást, mint más cégek „csomagolt” termékeit.Korábban azt hittem, hogy ez leginkább a minőségbe vetett bizalom szempontjából számít;most ezt felülmúlja a nyomon követhetőség és az ellátási láncok ellenőrzésének szükségessége.
A modulvásárlóknak most egy gyorstanfolyamon kell részt venniük a gyártási ellátási lánc dinamikájáról, le kell hámozniuk a modul rétegeit egészen a globális poliszilícium-gyárakba kerülő nyersanyagokig.Bármennyire is fájdalmasnak tűnik, a végső előnyök jelentősek lesznek, végső soron felülmúlják a nyomon követhetőség auditálását.
Jelenleg az alkatrészgyártás (poliszilícium, lapka, cella és modul) szempontjából hasznos a világot hat részre szegmentálni: Hszincsiang, Kína többi része, Délkelet-Ázsia, India, az Egyesült Államok és a világ többi része.Lehet, hogy jövőre Európa kerül szóba itt, de 2022-re még korai lenne kivonni Európát (azt leszámítva, hogy a Wacker Németországban gyárt poliszilíciumot).
Az alábbi ábra egy webináriumból származik, amelyet a múlt héten tartottam.A 2022-es termelést mutatja a fent kiemelt régiókban.
2022-ben Kína uralta a napelem-alkatrészek gyártását, nagyrészt arra összpontosítva, hogy mennyi poliszilíciumot gyártottak Hszincsiangban.
2023-ban sok a bizonytalanság, és a következő néhány hónapban megpróbálok foglalkozni ezekkel rendezvényeinken, valamint a PV Tech funkcióiban és webináriumaiban.
Míg a nyomon követhetőség és az ESG továbbra is kiemelten szerepel a napirenden a legtöbbnél (mind a modulok vásárlása, mind eladása esetén), a modulár (ASP) kérdése lehet a leginkább nyomon követhető (ismét!).
A modul ASP néhány éve csak a napenergia iránti mániákus sóvárgás miatt maradt fenn, amelyet a nettó nulla szindróma rákényszerített a kormányokra, a közszolgáltatókra és a globális vállalatokra (a napenergia továbbra is a legvonzóbb megújuló energiaforrás a gyors telepítés és a helyszíni/ tulajdonosi rugalmasság).Még ha feltételezzük is, hogy a napenergia iránti kereslet (amikor csak a befektetők töredéke kap terméket) megduplázódik az elkövetkező néhány évben, egy ponton Kína kapacitástöbblete lép be az arénába.
Egyszerűen fogalmazva, ha jövőre dupláját akarja elérni, és az ellátási lánc a tavalyi volumen háromszorosára fektet be, ez vevői piac lesz, és az áru ára csökken.Ma globálisan a szűk keresztmetszet a poliszilícium.2023-ban egyes piacokon más szűk keresztmetszetek is lehetnek, ha az értéklánc más részeire (például cellákra vagy modulokra) behozatali feltételek vonatkoznak.De a hangsúly nagyjából a poliszilíciumon van, és azon, hogy mennyi új kapacitás lesz elérhető Kínában, és ez mit fog termelni;a kapacitás és a termelés két nagyon különböző dolog, különösen, ha új szereplők lépnek be a térbe.
A poliszilícium 2023-as termelésének előrejelzése ma nagyon nehéz.Nem annyira annak kidolgozása szempontjából, hogy milyen szintű új kapacitást „építenek ki”;sokkal inkább abból a szempontból, hogy ez mit fog eredményezni, és hogy a kínai poliszilícium „kartell” fellép-e a kínálat ellenőrzése érdekében annak szűk tartása érdekében.Érdemes a kínai poliszilícium-gyártóknak klubként vagy kartellként fellépni, és szükség esetén lelassítani a terjeszkedést, vagy az év közepén hosszabb karbantartást végezni, hogy átvészeljék a raktárkészletet.
A történelem azonban ennek az ellenkezőjét mondja.A kínai vállalatok hajlamosak túlzásba esni, ha piaci igény mutatkozik, és annak ellenére, hogy az ország ideális helyzetben van ahhoz, hogy átadja a mandátumokat az ágazati kapacitások szintjére vonatkozóan, végül mindenki számára ingyenes, végtelen pénzzel minden új belépő számára. iparági törekvés.
Fontos megjegyezni, hogy a poliszilícium ára csökkenhet, de a modul ára nő.Ezt nehéz lehet elfogadni, mivel ellenkezik a fotovillamos iparágon belüli normális logikával.De ez olyasmi, ami 2023-ban megtörténik. Megpróbálom ezt most elmagyarázni.
Egy olyan piacon, ahol túlkínálat van a modulokból (mivel a fotovillamos ipar többnyire 2020-ig működött), a modulok ASP-je lefelé irányul, és a költségek csökkennek.Alapértelmezés szerint a poliszilícium árazás (feltéve, hogy ott is túlkínálat van) alacsony.Tekintsük a 10 USD/kg alatti összeget a napokban.
Az elmúlt néhány évben a modulok ára nem pusztán azért emelkedett, mert szűkös volt a poliszilícium kínálat, és az árak emelkedtek (többnyire 30 USD/kg fölé), hanem azért, mert ez egy moduleladó piac volt.Ha a poliszilícium ára 2022-ben 10 USD/kg-ra csökkent volna, a modulszállítók továbbra is 30-40 c/W tartományban értékesíthettek volna terméket.Csak több árrés lett volna az ostya-, cella- és modulgyártóknak.Nem hozod le az árat, ha nem muszáj.
Az elmúlt 18 hónapban meglepő volt számomra, hogy Peking nem (teljesen a színfalak mögött) „parancsolta” a poliszilícium-kartellnek Kínában, hogy csökkentse az árakat.Nem azért, hogy segítsünk a világ többi részének a modulok vásárlásakor, hanem azért, hogy lehetővé tegyük a nyereség igazságosabb megosztását a termelési értéklánc többi részén Kínában.Csak arra tudok gondolni, hogy ez nem történt meg, mert Kínában mindenki képes volt boldogulni és megtartani a 10-15%-os bruttó árrést – még akkor is, ha a poliszilíciumot 40 USD/kg áron értékesítik.A pekingi rendelet egyetlen oka az lenne, hogy megmutassák a külvilágnak, hogy a poliszilícium beszállítói (emlékezzünk arra, hogy a 2022-es kínai poliszilícium fele Xinjiangban készült) nem számoltak be 70-80%-os árréssel, miközben az egész Hszincsiang-kérdésből adódó reflektorfénybe kerültek. .
Ezért nem őrültség, hogy 2023-ban előfordulnak olyan esetek, amikor a poliszilícium ára csökken, de a modulok árai nem érintik, sőt, valószínűleg még emelkednek is.
Ez nem rossz hír 2023-ban a modulvásárlók számára. A jelek szerint ciklikus túlkínálat fog bekövetkezni, különösen 2023 első felében, és talán először az európai modulvásárlók számára lesz látható.Ennek nagy része abból adódik, hogy a kínai szektor hatalmas mennyiségeket kíván szállítani Európába, és szinte biztosan jóval meghaladja azt, amit az európai fejlesztők/EPC-k rövid időn belül megvalósíthatnak.
Ezeknek a témáknak a többsége a 2022. november 29-30-án Malagában (Spanyolország) tartandó PV ModuleTech konferencia középpontjában áll majd.További információ az itt található hiperhivatkozáson és a részvételi jelentkezés módján.Soha nem volt jobb alkalom arra, hogy megtartsuk első európai PV ModuleTech konferenciánkat!
Feladás időpontja: 2022. november 21